Gestion de patrimoine
Entre la vie familiale, sociale et professionnelle, il est difficile de trouver le temps nécessaire pour s’occuper de son patrimoine. Il faut reconnaitre que cette activité prend beaucoup de temps et demande de nombreuses connaissances dans des domaines pas forcément compréhensibles. De plus, étant dans un environnement économique et fiscal complexe, il est parfois plus judicieux de demander conseil à un gestionnaire de patrimoine.
Il faut également savoir que contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire de détenir un patrimoine gigantesque pour avoir recours à de la gestion de patrimoine. Un patrimoine évolue dans le temps en fonction de l’âge, de la profession ou encore de la situation familiale de chacun. Mais ce n’est pas tout, détenir un patrimoine ne signifie pas forcément être à même de savoir le gérer. D’ailleurs, de nombreux particuliers et professionnels ignorent, voire négligent le potentiel de leur patrimoine.
Alors si vous avez constitué un patrimoine financier et souhaitez le diversifier efficacement ou que vous souhaitez tout simplement des conseils adaptés à votre situation, le cabinet RONCHIERI-LANDRA est à votre écoute pour vous accompagner dans vos choix en respectant au mieux votre profil et vos objectifs. Afin d’être au plus près de vos exigences, nous nous appuyons sur une transparence maximale dans notre communication, nos recommandations, la composition de votre portefeuille et la structure des coûts. Nous avons également recours à des spécialistes partenaires lorsque le besoin s’en ressent.
Nos missions de gestion de patrimoine
- Placer votre capital
- Diversifier votre patrimoine
- Optimiser vos investissements financiers
- Obtenir des revenus supplémentaires
- Réduire votre/vos impôt(s) (patrimoine immobilier, impôt sur le revenu…)
- Optimiser votre fiscalité
- Protéger vos proches
- Préparer la transmission de vos biens
- Préparer votre succession
- Préparer et/ou compléter votre retraite